Στην Άβαλον, οι δυνάμεις του Καλού και του Κακού πολεμούν για τον έλεγχο της εξέλιξης του πολιτισμού. Ο Αρθούρος αντιπροσωπεύει το μέλλον της Βρετανίας, την υπόσχεση της ευμάρειας και της τιμής, όμως κρυμμένοι ανάμεσα στους γενναίους πολεμιστές του βρίσκονται ασυνείδητοι υπηρέτες του Μόρντρεντ. Αυτές οι δυνάμεις του Κακού είναι λιγοστές σε αριθμό, γνωρίζουν όμως ο ένας τον άλλον και παραμένουν κρυμμένοι από όλους εκτός από έναν από τους ακόλουθους του Αρθούρου: μόνο ο Μέρλιν γνωρίζει ποιοι είναι αυτοί οι πράκτορες του Κακού, όμως μπορεί να μιλήσει για αυτούς μόνο έμμεσα. Αν η ταυτότητά του αποκαλυφθεί, όλα θα χαθούν.

Θα επικρατήσει το Καλό? Ή η Άβαλον θα υποταχθεί στο σκοτάδι του Μόρντρεντ;